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日前，深交所创业板上市委发布2023年第6次审议会议结果公告，公告显示，上海盛普流体设备股份有限公司(首发)：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
招股书显示，盛普股份拟募集不超过1,563.0858万股，募集资金为7.0737亿元，扣除发行费用后的净额将用于新能源流体设备扩产项目、新材料及核心部件研发及产业化项目、技术研发中心建设项目、补充流动资金。
资料显示，盛普股份专注于精密流体控制设备及其核心零部件的研发、生产和销售，致力于为客户提供安全、智能、高效的流体控制解决方案，产品下游应用覆盖光伏、动力电池、汽车电子等领域，具体包括光伏组件边框涂胶机、接线盒点胶机、灌胶机以及动力电池电芯、模组、电池包的涂胶设备等，是下游客户打造智能工厂的关键核心设备之一。
招股书显示，2019年-2021年及2022年上半年，该公司营业收入分别为1.26亿元、1.77亿元、2.64亿元和1.24亿元；净利润分别为2347.56万元、3622.96万元、5527.83万元和2397.34万元；综合毛利率分别为43.06%、42.11%、40.86%和38.78%。
报告期内，应用于光伏领域的产品占公司收入比分别为93.37%、93.92%、91.84%和90.87%，应用于动力电池领域的产品占收入比分别为3.18%、4.74%、6.44%和8.19%，尤其是光伏领域产品收入占比较高，同时，光伏组件行业前五大厂商市占率在60%以上，客户亦较为集中。
研发费用率方面，盛普股份报告期内分别为7.92%、7.04%、5.73%、5.91%，而盛普股份列示的可比公司研发费用率的平均值分别为7.81%、8.13%、7.44%、8.45%。
根据其最新公告，盛普股份预计2022年归母净利润为5570万元至6250万元，同比增长1.9%至14.34%。
据了解，截至本招股说明书签署日，付建义、刘燕夫妇通过上海至骞实业发展有限公司，以间接持股的方式持有发行人60.56%的股权，为公司的实际控制人。
值得关注的是，盛普股份实控人曾与海通金圆、嘉兴蔓月、厦门捌芯、上海昆宁、杭州鸿翌、新余鸿土、上海翌耀、共青城凯翌等投资者签订过对赌协议，约定了回购权、优先购买权、共同出售权、反稀释权、最优惠条款、优先清算权等。
虽然目前这些协议已经终止，但如果若盛普股份上市失败，则回购权将“复活”。盛普股份在深交所问询回复函中表示，回购价格是指回购权人投资款加上年化6%利率计算的利息。假定以2022年8月3日为支付完毕回购价款之日计算，公司实控人如履行回购义务需支付的金额预计为1.62亿元。
而截至2022年6月30日，盛普股份的净资产也才2.93亿元。
收益方面，盛普股份此次IPO拟募投项目的募集资金投资额为7.07亿元，发行不超过1563.09万股，占发行后总股份的25%。以此计算，盛普股份达到该目标的估值为28.29亿元。
浙公网安备 33010602000006号
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