智能制造网APP
智能制造网手机站
智能制造网小程序
智能制造网官微
智能制造网服务号
智能控制
机器人
仪器仪表
物联网
3D打印
工业软件
回放
预告
品牌
杭荣
动力电池产业格局初定 投资创业风口渐去
2016年的新能源汽车市场，可以用一波三折，先抑后扬来形容，其中的滋味，酸甜苦辣，百味杂陈。
2014年和2015年的高速增长，其实是一种不太正常的现象，是典型的“虚火过旺”。看起来风风火火，产销量节节攀升，初步完成十二五规划目标，成绩可喜可贺。但在浮华的背后，掩藏了大量的问题，如产品性能不佳，可靠性差，安全问题频发，产业集中度低，骗补行为花样百出，投机取巧之风盛行等。如果在十三五期间继续这种靠补贴刺激的发展模式，可以想象，不等新能源汽车产业真正走向成熟，就会因为问题集中爆发而毁于一旦。
一、 新能源汽车市场先抑后扬
我们能够看到的问题，政府主管部门不可能看不到，所以从2016年新年伊始，整个产业就开始了一轮矫枉过正的拉网式行动。首先是查骗补，一查就是大半年，直接导致2015年补贴发放的延迟和未来补贴标准的巨大不确定性，使得大多数企业都陷入资金链极其紧张的状态，也使得很多投机型的企业陷入困境并萌生退意。其次是废除原有车型目录，建立新的新能源汽车推广应用目录，要求按照国标进行检测，严控车型准入。再次是建立动力电池企业白名单，把车辆补贴和电池企业白名单挂钩，试图改变动力电池产业小散乱的局面。后，建立整车运行的监控平台，所有已售车辆的运行数据都要上传到监控中心，改变劣质产品充斥市场的情况，同时对车辆闲置情况进行有效监督。
运动式整治，历来是政府的常用手段，从治安、运输、到产业和经济发展，我们总是习惯于等问题积累到足够多的时候，来一场运动，一扫积弊，至于这种手段的弊端，常常被选择性的忽视。由此带来的问题是，其兴也勃焉，其衰也忽焉，一个产业往往爆发式增长之后面临断崖式下跌，继而引发系统性的风险，留下一地鸡毛，LED、光伏等产业的殷鉴不远。
好在此时矫枉过正，虽然也会带来阵痛，但还不至于伤筋动骨，一蹶不振。随着政府主管部门在年末陆续出台一些政策，意味着拉网式的清查工作即将过去，产业又将迎来一轮向上的小周期，并有可能在2018开始新一轮的爆发式增长。
从全年看，预计新能源汽车的销量应该在50万辆左右，与去年相比，约有50%的增幅，虽然较年初预测的70万辆想去甚远，但总体上还算是景气的指数。从细分市场看，乘用车几乎占据了全部的增量市场，说明新能源乘用车市场的确定性是比较明确的，也符合政府规划的2020年新能源乘用车渗透率7%的目标。新能源商用车和专用车市场(主要是物流车)，应该与去年大体持平，这主要是受补贴延迟发放和具体政策的不确定性所致，大多数企业在上半年不敢激进的备料和生产，到了下半年才有所好转。
随着补贴政策的明朗，大多数新能源整车企业，在今年都会有比较明确的目标和方向。可以预见，2017年的新能源汽车市场，不会出现去年的大起大落，而是保持一种较为平稳的增长状态。
但是，新的补贴政策需要时间来消化，产品和技术也需要重新规划，预计今年上半年将是产销的淡季，大家会忙着研发新的产品，突破一些技术瓶颈，完成新产品的公告，真正的增长应该发生在下半年，预计全年的增幅可能保持在40%~50%，新一轮的增长高潮发生在2018~2020年。
二、 动力电池产业格局初定 优势难以撼动
由于2016年12月份的车辆销售数据还没有出来，因此笔者很难准确的统计全年的动力电池出货规模，仅根据50万辆销量的粗略数据测算，2016年国内动力电池市场的总体规模应该在21GWh左右，相比于2015年，约有35%的增长。
在2015年12月和2016年1月，笔者写过两篇文章，分析了中国的动力电池市场，分别是《并非危言耸听! 2016年动力电池市场将进入局部过剩时代》和《2016年动力电池产业：你必须了解的风险与机遇》，当时做出预警，动力电池市场将进入结构性过剩时代，即三元的产能严重不足，磷酸铁锂和低端三元将会严重过剩。时间过去一年了，市场上三元严重缺货，CATL某款方形三元电芯严重供不应求，而市场上还没有其他企业大批量供应同样规格的电芯。另外一方面，商用车市场与2015年基本持平，导致大量新增的磷酸铁锂电池产能无处释放，这将导致从2017年开始，磷酸铁锂电芯严重过剩。此外，受到物流车市场增长乏力的影响，大量做18650圆柱电芯的企业，面临很大的销售压力，产品同质化严重，没有足够的竞争力。
笔者认为，从2016年的动力电池市场行情看，有以下几个趋势需要慎重对待：
1. 竞争格局已经很难打破
笔者在2016年5月份写过一篇文章《动力电池市场激战正酣，谁执牛耳笑傲江湖？》，分析认为比亚迪和CATL将成为国内动力电池市场的梯队，其优势将逐步扩大，跟随者无法撼动。现在看来，形势正如笔者预测的那样发展，独角兽型的企业已经形成，跟随者很难超越。
梯队：CATL、比亚迪，动力电池产值100~150亿
比亚迪并不对外销售动力电池，所以无法准确统计其动力电池的产值，只能根据其在售车型来推测，应该在100~150亿之间。CATL的动力电池国内主要供给宇通，金龙，北汽，吉利等主流车企，预计全年的销售额应该在120亿以上。从未来的成长性来说，笔者更看好CATL，理由有三点：1)其人才储备之深厚，在国内无其他电池企业可以比肩；2)三元的技术储备超前国内竞争对手，产品1~2年；3)客户群广泛，商用车的宇通，乘用车的北汽和吉利，国外的宝马和大众等等，都在它的客户名单上，国内国外遍地开花。
笔者预测，CATL有可能在2020年前后，达到千亿级的规模，成长为垄断型企业。
浙公网安备 33010602000006号
智能制造网APP
智能制造网小程序
微信公众号
