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易福门/IFM
“地平线从出生的那一天开始，我们就立志要做‘机器人大脑’。”近日，在地平线首届技术生态大会上，地平线创始人兼CEO余凯如是说。
然而受行业环境与战略调整影响，2019年初地平线收缩业务版图，选择全力攻坚自动驾驶。尽管如此，余凯坦言地平线做机器人的梦想从未改变，并且始终保留着一支小团队。
直到2024年初，地平线将机器人事业部拆分，成立地瓜机器人，主攻机器人底层计算平台，地平线重新向机器人赛道发起冲锋。
在智能驾驶领域，地平线的战略扩张并非孤例。随着具身智能机器人不断取代智能驾驶成为科技产业的新风口，越来越多的智驾供应商开始调整航向，将目光投向机器人这片“潜力之海”，试图开辟新的增长曲线。
在机器人赛道，复制智能汽车生态
如同智驾业务，地平线在机器人领域同样构建了一条从底层计算到上层生态的完整链路。
面向机器人应用场景，地瓜机器人不仅提供底层芯片，还包括开发工具链、实时操作系统、开源代码、一站式开发平台、基础模型等在内的完整技术支撑体系，并积极打造开放协同的开发者生态。
用地瓜机器人开发者生态副总裁胡春旭的话来说，地瓜机器人致力于“成为未来机器人时代的母生态”。
这一布局逻辑背后，是地平线对机器人产业独特的商业洞察：机器人行业天然具有“非标”属性，无论应用场景还是产品形态均高度碎片化，这决定了市场格局难以形成寡头垄断的局面。
因此，地平线的愿景并非亲自下场造出一个厉害的机器人，而是要“把底层的一些东西做好”，成为万千机器人背后的统一智能基石。“虽然这只是我们的立场，但我觉得未来机器人领域有很多公司自研的同时，也有很多会选择拥抱像地瓜这样的供应商。”地瓜机器人CEO王丛表示。
目前来看，市场已经给予了地瓜机器人积极反馈。据统计，地瓜机器人已与合作伙伴推出了100多款消费类智能产品，连接着超过100家上下游合作伙伴与10万余名开发者，包括云鲸、维他动力、影石、傅利叶、加速进化等。
就在地平线此次生态大会举办前两周，同属“芯片派”的黑芝麻智能，也宣布大力布局机器人业务。
为此，黑芝麻智能专门推出了面向机器人全脑智能的多维具身智能计算平台——SesameX™，正式开启机器人领域的全新征程。
据了解，SesameX™的底层计算平台根据不同应用场景，可以适配Kalos、Aura、Liora三款模组，以支持低速轮式、多足机器人、具身智能人形机器人等场景应用。
伴随着SesameX™平台的发布，黑芝麻智能同步发布了机器人合作生态，并公布首批机器人合作伙伴名单，包括云深处、傅利叶、自变量、极智嘉、深庭纪等。其中部分合作项目，据悉已经实现商业化部署。
事实上，除了地平线、黑芝麻智能等芯片厂商，以禾赛科技、速腾聚创等为代表的激光雷达供应商，凭借在车载激光雷达领域的深厚积累，也早已深度布局机器人业务。
其中禾赛科技，已经实现其XT系列高精度激光雷达在众多品牌的人形机器人和四足机器狗上落地，包括宇树科技、魔法原子、维他动力等。该公司的JT系列3D激光雷达，截至11月底交付量更是突破20万台，广泛应用于割草机器人、搬运机器人、配送机器人、清扫机器人等多个领域。
速腾聚创的数字化激光雷达E1R、Airy，则已深度赋能智元灵犀X2、普渡机器人四足机器人PUDU D5等多款产品，并与多家头部割草机器人企业达成了合作。
值得关注的是，速腾聚创不仅横向拓展激光雷达在机器人领域的应用，还聚焦机器人“手眼脑”协同，纵向布局了融合传感器系统Active Camera、VLA模型、灵巧手等核心技术，以构建更完整的机器人感知与执行产品线生态。
目前，速腾聚创的AC1已经搭载于众擎机器人T800落地。该款机器人于12月2日正式发布，并同步启动发售，定价18万元起。
如果说芯片厂商和激光雷达供应商主要提供的是机器人的“智慧大脑”和“眼睛”，那么以德赛西威、知行科技等为代表的智驾Tier1，则正试图在系统集成领域复刻他们在汽车行业的成功。
11月初，德赛西威宣布推出机器人智能基座AI Cube。作为一款专门面向机器人领域的AI计算终端，AI Cube同时集成了高性能计算平台、中间件与算法框架，旨在帮助机器人客户大幅缩短开发周期，加速机器人从“原型”到“量产”的进程。
据悉，目前德赛西威也已与多家知名机器人企业达成战略合作。
知行科技动作更为密集，不仅3月成立了专门的子公司艾摩星，聚焦机器人技术从研发到商业化的全链条布局，更于5月通过艾摩星收购了苏州小工匠机器人有限公司大部分股份，切入一体化关节、机械臂等领域。
知行科技还延续了智驾领域的合作生态，与地瓜机器人达成深度合作，并基于地瓜的S100P研发了机器人通用控制器iRC100，知行科技由此初步形成“控制器-关节-整机”的垂直整合路径。
目前，知行科技的iRC100P也已实现多批次交付，在手订单持续增长。
由此可见，智驾供应商们在机器人领域的布局看似各自为战，实则形成了相互赋能的生态闭环：芯片厂商提供算力基础，激光雷达厂商保障感知精度，智驾Tier1负责系统集成与落地。这种跨领域的技术复用与生态协同，使原本需要长时间摸索的机器人行业，有望依托智驾产业的技术与经验，更快迈向规模化落地新阶段。
技术、内卷与资本的三重推力
2025年，智驾供应商集体涌向机器人赛道，绝非盲目跟风，而是技术同源、市场内卷与资本转向三重推力共同作用的结果。
技术层面，智能驾驶与具身智能机器人共享几乎相同的底层架构：均需通过传感器感知环境，依赖强大的计算平台进行实时数据处理与决策，最终将数字指令转化为物理世界的精确控制。这让智驾企业向机器人领域延伸时，具备天然的技术迁移优势。
黑芝麻智能创始人兼CEO单记章在SesameX™平台发布会上就直言，“这不是一次跨界转型，这是一次技术、经验与整体能力的‘扩展’。我们在智能驾驶领域打磨的安全、可信、可靠的计算体系，都是具身智能最需要的技术基础。”
比如SesameX™的安全体系，便是源自黑芝麻智能在汽车领域多个车型量产当中积累的丰富经验。“机器人的很多应用场景安全问题，现在虽然没有安全标准进行规范，但可以通过在车端积累的现有方案来解决。”黑芝麻智能机器人业务负责人徐劲进一步表示。
德赛西威的AI Cube，亦直接沿用了过去辅助驾驶域控制器领域成熟的技术架构及车规级冗余设计，包括“即插即用”的核心板模块化设计，成熟的底层驱动、中间件、ISP调试等定制化服务，以及车规级散热技术等，确保AI Cube具备跨场景的普适能力。
不过，这场看似技术逻辑自洽的跨界转型，实则也是市场现实压力下的必然选择。
这构成了跨界的第二个核心动因：智能汽车市场日益惨烈的内卷与增长焦虑。
经过数年狂飙突进，中国L2级辅助驾驶渗透率在2025年前三季度已经超过60%，步入普及期。然而一个尴尬的局面是，智驾渗透率的提升并未同步转化为赛道玩家的普遍盈利。方案同质化、价格战激烈，导致绝大多数智驾供应商仍深陷亏损泥潭。
由于进展不及预期，今年以来，包括纵目科技、中智行、大卓智能、毫末智行等在内的多家公司已相继停摆，行业洗牌进一步加剧。要知道大卓智能、毫末智行分别背靠自主龙头奇瑞和长城，尚且难逃整合、关停命运，更不用说那些缺乏巨头资源加持的中小玩家，日子更是举步维艰。
与智驾赛道形成鲜明对比的，是具身智能机器人日益蓬勃的发展态势。
尽管当前具身智能仍处于产业化早期，但其催生的新兴业态，已被公认为下一个万亿级蓝海市场。单记章此前就预判，下一个10年将是属于机器人的新纪元，预计2030年，机器人将大量走进人们的日常生活；2040年，各种机器人年销售量有望突破10亿台，其市场规模将超万亿美元。
余凯更是将自动驾驶比作一场接近尾声的“高考”，而机器人则刚刚开始。“自动驾驶如果是一场大考，感觉基本上快要交卷了，牌桌上的玩家正在慢慢收缩。机器人赛道如果也是一场大考，却才刚刚开始，摆在我们面前的是无数机会。”
更有意思的是，余凯认为，自动驾驶只有单一赛道，最终会分出一二三；但机器人的应用场景几乎能形容为“一万条赛道”，并且每条赛道都有机会跑出冠亚军，这里面的创业机会数不胜数，也比自动驾驶更有意思、更充满希望。
其中他特别提到，家庭服务类机器人如叠衣服、洗衣服、烫衣服、收拾家务、餐后清理餐桌这类需求，可能三五年内就能被机器人满足。
第三个不可忽视的推力，则是资本的凌厉转向。
2025年以来，一级市场对智能驾驶领域的投资热情持续降温，与具身智能赛道的火热形成鲜明反差。
据相关统计数据显示，截至10月下旬，今年自动驾驶领域累计披露了24笔融资，融资总额超350亿元。作为对比，据盖世汽车梳理，当前具身智能领域月均披露的融资事件就超过了30笔。
这种资本风向的迁移，也深刻影响了企业的战略叙事。对于智驾供应商，尤其是仍需融资的创业公司，仅仅讲述智能驾驶故事已不够性感。布局机器人，拥抱具身智能，已然成为重燃资本市场兴趣、描绘新增长蓝图的关键战略动作。
跨界突围，这场赌局能赢吗？
尽管智驾供应商跨界信心满满，且具备技术、产业、资本等多重优势，但具身智能能否真正成为“第二增长曲线”，仍面临诸多不确定性。
当前具身智能市场仍处于培育期，长期前景固然值得看好，但短期面临的技术差异、激烈竞争等挑战，决定了智驾供应商想在机器人领域赚得“第二桶金”并不容易。
技术差异是横亘在智驾供应商面前的第一道鸿沟。
尽管智能驾驶与机器人技术同源，但两者的实际应用场景差异巨大，导致在算力架构、功耗控制、感知精度等方面的要求截然不同。特别是机器人需要在三维空间中运动，与物理世界发生复杂交互，因此对空间感知的精度要求远高于智能驾驶。
余凯就指出，当前具身智能和自动驾驶相比，还处在更早阶段。比如从模型架构来看，短期肯定是优化VLA、动作建模，但长期来看，还是要在仿真、真正的WorldModel(世界模型)下做自我博弈和强化学习。
“不过世界模型的构建并不容易，现在很多人讲的世界模型是片面的，只是基于视觉的纹理、形状、三维视觉模型，而真正的世界模型还需要覆盖物理属性，比如摩擦力、动力模型、材料、天气、风阻等，是非常复杂的事情。训练范式上，现在还是相对偏传统的基于数据的学习，但面向未来，机器人应该具备终身学习能力。”余凯表示。
以上种种，决定了行业要做好WorldModel，还有不小差距。
况且，机器人智能的突破性进展，高度依赖高质量、大规模的真实世界交互数据。而数据获取的广度与深度，又直接受制于机器人本体的成熟度和成本。正如联想创投投资总监靳榕所言："实现具身智能的关键在于智能层面的突破，其根基是数据。但数据无法凭空产生，要有足够收敛的本体。"
基于此，不少行业专家对具身智能的落地路径持审慎乐观态度。他们普遍认为，在短期乃至中长期内，"人机协作"将成为主流模式——机器人与人类各展所长、协同作业，而非完全替代人类劳动。
这种渐进式的场景落地判断，也意味着市场爆发尚需时日，行业参与者需要保持足够的战略定力与耐心。
对智驾供应商而言，挑战不止于技术，更涉及思维模式与商业模式的重构。
汽车供应链体系层级分明、标准规范完善，而机器人产业目前呈现形态多元、标准缺失、需求碎片化的特征，尤其考验企业的灵活响应能力、快速迭代速度和深度定制水平。
还有具身智能赛道的竞争格局，同样不容乐观。机器人领域早已强者林立：既有深耕行业十余年的优必选，也有特斯拉、Figure AI这样的科技巨头，更有众多在垂直领域建立技术壁垒的专用机器人企业。智驾供应商们踏入的，是一片竞争白热化的红海。
更值得警惕的是，机器人领域已显现出与汽车产业类似的降价趋势。这预示着，即便未来市场规模大幅增长，产业链各环节的利润空间也可能被持续压缩。
综上，智驾供应商想要在机器人赛道打造"第二增长曲线"，注定是一条充满挑战的荆棘之路。
结语
从赋能汽车智能到创造机器人“生命”，中国智驾供应链的这场集体转身，既是技术自信的延伸，也是市场压力下的必然选择。
然而，新大陆的法则与旧战场迥然不同。更高的智能壁垒、更复杂的物理交互、更碎片化的场景需求，以及早已白热化的竞争，都预示着这场跨界远征绝非坦途。
这场从“造车”到“造人”的冒险，最终能否孕育出坚实的“第二增长曲线”，不仅将决定一批智驾公司的命运，更将在某种程度上，重塑中国在下一代通用智能体竞争中的全球版图。
远征的号角已经吹响，智驾供应商们的新故事，才刚刚写下序章。
浙公网安备 33010602000006号
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